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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

  1. Land USA
  2. Sprache Englisch
  3. Abteilung Amt für Personalmanagement
  4. Sektor Renten- und Versicherungsformulare
RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

The RI 37‑26 is the official Office of Personnel Management (OPM) form used to calculate the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity. Federal employees who are transitioning to a phased retirement need this form to ensure accurate reporting and to avoid unexpected tax liabilities.

What Is the RI 37‑26 Form?

This form provides step‑by‑step instructions for:

  • Determining the taxable and tax‑free portions of a phased retirement annuity.
  • Calculating the composite annuity when a full retirement follows a phased period.
  • Submitting the computation to your agency’s payroll office.

It is a required attachment for any phased retirement request filed through the Federal Employees Retirement System (FERS) or Civil Service Retirement System (CSRS).

How to Fill Out RI 37‑26 with Formize

Our Formize PDF Filler turns the static PDF into an interactive, web‑based form. No software download is needed – just click, type, and submit.

Common Mistakes & Tips

  • Skipping the “Base Salary” field: The base salary determines the tax‑free calculation. Double‑check the figure from your most recent pay stub.
  • Using the wrong retirement date: Phased retirement dates must match the dates approved by your agency.
  • Leaving calculation boxes blank: Even if a value is zero, enter “0” to avoid validation errors.

Download the Fillable PDF

While the exact RI 37‑26 PDF is not publicly hosted, you can start with a similar OPM fillable retirement form (RI 10‑125) and use Formize to adapt it to RI 37‑26 requirements. Click the button below to open the fillable version instantly.

Open Fillable RI 10‑125 (use as template)

FAQ
  • What is the purpose of RI 37‑26?

    RI 37‑26 is used to compute the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity for federal employees.

  • Can I fill out RI 37‑26 online?

    Yes. With Formize you can open a fillable PDF in your browser, enter data, and download the completed form without installing any software.

  • Do I need a PDF editor to use this form?

    No. Formize’s web‑based filler replaces traditional PDF editors – just click, type, and save.

  • What if I make a mistake after submitting?

    Correct the error in the fillable PDF, re‑download the updated version, and resend it to your payroll office.

  • Is the form free to use?

    Yes. Both the PDF download and Formize’s basic filling features are free of charge.

  • Do I need to print the form after filling it out?

    Printing is optional. Most agencies accept the completed PDF electronically, but you can print a hard copy if required.

WIE MAN

So füllen Sie RI 37-26 kostenlos online in 4 einfachen Schritten aus:

  1. 1
    Open the Fillable Form
    Click the “Open Fillable RI 10‑125” button above. The Formize PDF Filler loads the document directly in your browser.
  2. 2
    Enter Your Information
    Type your personal and employment details into the highlighted fields. The form automatically saves your entries.
  3. 3
    Calculate the Tax‑Free Portion
    Use the built‑in calculator to determine the tax‑free amount for your phased retirement annuity.
  4. 4
    Review & Submit
    Check all entries for accuracy, then download the completed PDF or email it to your agency’s payroll office.
Formize PDF Filler-App
ÜBER

Formulare des Office of Personnel Management (OPM).

RI 37-26 ist eines der offiziellen Formulare, die vom United States Office of Personnel Management verwendet werden, einer unabhängigen Behörde der Bundesregierung, die für die Verwaltung des Personals im öffentlichen Dienst und die Leistungen an Bundesangestellte zuständig ist. Das OPM legt Richtlinien und Vorschriften im Zusammenhang mit der Bundesbeschäftigung fest, verwaltet verschiedene Personalprogramme und bietet Dienstleistungen für Bundesbedienstete, Rentner und Stellenbewerber.

Hier einige Beispiele für Formulare des Amtes für Personalmanagement:

Standardformular 86 (SF-86) : Dieses Formular wird für den Hintergrundermittlungsprozess für Personen verwendet, die eine Sicherheitsfreigabe beantragen. Es sammelt umfassende persönliche, Beschäftigungs-, Bildungs- und Finanzinformationen sowie Details zu ausländischen Kontakten und Aktivitäten.

Standardformular 2809 (SF-2809) : Dieses Formular wird für die Anmeldung beim Federal Employees Health Benefits (FEHB)-Programm verwendet, das Bundesangestellten, Rentnern und ihren berechtigten Familienangehörigen Krankenversicherungsschutz bietet.

Standardformular 2817 (SF-2817): Dieses Formular wird verwendet, um die Fortsetzung des Versicherungsschutzes im Rahmen des Federal Employees Dental and Vision Insurance Program (FEDVIP) nach der Pensionierung oder dem Ausscheiden aus dem Bundesdienst zu beantragen.

Standardformular 3107 (SF-3107) : Dieses Formular wird zur Beantragung von Altersleistungen im Rahmen des Civil Service Retirement System (CSRS) verwendet.

Standardformular 2801 (SF-2801) : Dieses Formular wird zur Beantragung von Altersvorsorgeleistungen im Rahmen des Federal Employees Retirement System (FERS) verwendet.

Standardformular 15 (SF-15) : Dieses Formular wird verwendet, um die Präferenz eines Veteranen für eine Bundesbeschäftigung zu beantragen. Es wird von Veteranen oder ihren berechtigten Familienangehörigen eingereicht, die nach Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Bundesregierung suchen.

Diese Beispiele stellen einige gängige OPM-Formulare dar, die im Zusammenhang mit Bundesbeschäftigungs- und Arbeitnehmerleistungen verwendet werden. Das OPM verfügt jedoch über eine Reihe anderer Formen im Zusammenhang mit verschiedenen Personalprogrammen, Ruhestand, Versicherungen und anderen Aspekten der Bundesbeschäftigung. Die erforderlichen spezifischen Formulare können je nach Art der Transaktion, des Programms oder der angestrebten Leistung variieren. Es wird empfohlen, die offizielle Website des U.S. Office of Personnel Management (www.opm.gov) zu konsultieren oder sich vom OPM oder dem zuständigen Personalpersonal beraten zu lassen, um genaue und aktuelle Informationen zu erhalten. Aktuelle Informationen zu den spezifischen OPM-Formularen, die für Ihre bundesstaatlichen Beschäftigungs- oder Sozialleistungsbedürfnisse relevant sind.

MERKMALE

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Die ausgewählte Füllsitzung löschen? In diesem Fall gehen Ihre Fortschritte beim Ausfüllen des Formulars verloren.

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