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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

  1. País EE.UU
  2. Idioma Inglés
  3. Departamento Oficina de Gestión de Personal
  4. Sector Formularios de jubilación y seguro
RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

The RI 37‑26 is the official Office of Personnel Management (OPM) form used to calculate the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity. Federal employees who are transitioning to a phased retirement need this form to ensure accurate reporting and to avoid unexpected tax liabilities.

What Is the RI 37‑26 Form?

This form provides step‑by‑step instructions for:

  • Determining the taxable and tax‑free portions of a phased retirement annuity.
  • Calculating the composite annuity when a full retirement follows a phased period.
  • Submitting the computation to your agency’s payroll office.

It is a required attachment for any phased retirement request filed through the Federal Employees Retirement System (FERS) or Civil Service Retirement System (CSRS).

How to Fill Out RI 37‑26 with Formize

Our Formize PDF Filler turns the static PDF into an interactive, web‑based form. No software download is needed – just click, type, and submit.

Common Mistakes & Tips

  • Skipping the “Base Salary” field: The base salary determines the tax‑free calculation. Double‑check the figure from your most recent pay stub.
  • Using the wrong retirement date: Phased retirement dates must match the dates approved by your agency.
  • Leaving calculation boxes blank: Even if a value is zero, enter “0” to avoid validation errors.

Download the Fillable PDF

While the exact RI 37‑26 PDF is not publicly hosted, you can start with a similar OPM fillable retirement form (RI 10‑125) and use Formize to adapt it to RI 37‑26 requirements. Click the button below to open the fillable version instantly.

Open Fillable RI 10‑125 (use as template)

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
  • What is the purpose of RI 37‑26?

    RI 37‑26 is used to compute the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity for federal employees.

  • Can I fill out RI 37‑26 online?

    Yes. With Formize you can open a fillable PDF in your browser, enter data, and download the completed form without installing any software.

  • Do I need a PDF editor to use this form?

    No. Formize’s web‑based filler replaces traditional PDF editors – just click, type, and save.

  • What if I make a mistake after submitting?

    Correct the error in the fillable PDF, re‑download the updated version, and resend it to your payroll office.

  • Is the form free to use?

    Yes. Both the PDF download and Formize’s basic filling features are free of charge.

  • Do I need to print the form after filling it out?

    Printing is optional. Most agencies accept the completed PDF electronically, but you can print a hard copy if required.

CÓMO

Cómo completar RI 37-26 gratis, en línea en 4 sencillos pasos:

  1. 1
    Open the Fillable Form
    Click the “Open Fillable RI 10‑125” button above. The Formize PDF Filler loads the document directly in your browser.
  2. 2
    Enter Your Information
    Type your personal and employment details into the highlighted fields. The form automatically saves your entries.
  3. 3
    Calculate the Tax‑Free Portion
    Use the built‑in calculator to determine the tax‑free amount for your phased retirement annuity.
  4. 4
    Review & Submit
    Check all entries for accuracy, then download the completed PDF or email it to your agency’s payroll office.
Aplicación Formize PDF Filler
SOBRE

Formularios de la Oficina de Gestión de Personal (OPM)

RI 37-26 es uno de los formularios oficiales que utiliza la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos, que es una agencia independiente del gobierno federal responsable de gestionar la fuerza laboral de la administración pública y los beneficios de los empleados federales. La OPM establece políticas y regulaciones relacionadas con el empleo federal, administra varios programas de personal y brinda servicios a empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo.

A continuación se muestran algunos ejemplos de formularios de la Oficina de Gestión de Personal:

Formulario estándar 86 (SF-86) : Este formulario se utiliza para el proceso de investigación de antecedentes de personas que solicitan una autorización de seguridad. Recopila información personal, laboral, educativa y financiera completa, así como detalles sobre contactos y actividades en el extranjero.

Formulario estándar 2809 (SF-2809) : Este formulario se utiliza para inscribirse en el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEHB), que brinda cobertura de seguro médico a empleados federales, jubilados y sus familiares elegibles.

Formulario estándar 2817 (SF-2817): este formulario se utiliza para solicitar la continuación de la cobertura bajo el Programa de seguro dental y de visión para empleados federales (FEDVIP) después de la jubilación o separación del servicio federal.

Formulario estándar 3107 (SF-3107) : Este formulario se utiliza para solicitar beneficios de jubilación bajo el Sistema de Retiro del Servicio Civil (CSRS).

Formulario estándar 2801 (SF-2801) : Este formulario se utiliza para solicitar beneficios de jubilación bajo el Sistema de Jubilación de Empleados Federales (FERS).

Formulario estándar 15 (SF-15) : Este formulario se utiliza para solicitar la preferencia de veterano en el empleo federal. Lo presentan veteranos o sus familiares elegibles que buscan oportunidades de empleo en el gobierno federal.

Estos ejemplos representan algunos formularios OPM comunes utilizados en el contexto del empleo federal y los beneficios para empleados. Sin embargo, la OPM tiene una variedad de otras formas relacionadas con diversos programas de personal, jubilación, seguros y otros aspectos del empleo federal. Los formularios específicos requeridos pueden variar según la naturaleza de la transacción, programa o beneficio que se busca. Es recomendable consultar el sitio web oficial de la Oficina de Gestión de Personal de EE. UU. (www.opm.gov) o buscar orientación de la OPM o del personal de recursos humanos relevante para obtener información precisa y actualizada. información actualizada sobre los formularios OPM específicos relevantes para su empleo federal o necesidades relacionadas con beneficios.

CARACTERÍSTICAS

Relleno de PDF

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Eliminar sesión de llenado

¿Eliminar la sesión de llenado seleccionada? En este caso, se perderá su progreso al completar el formulario.

Eliminar sesión de edición

¿Eliminar la sesión de edición seleccionada? En este caso, se perderá su progreso en la creación y edición del formulario.