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Formulaire 1099-SB

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Formulaire 1099-SB

Investissement du vendeur dans le contrat d'assurance-vie

Rév. Décembre 2019

Le document fournit des instructions aux vendeurs et aux émetteurs concernant le formulaire 1099-SB, qui doit être utilisé lorsqu'il y a vente à déclaration obligatoire d'un contrat d'assurance-vie ou transfert à un étranger en vertu de l'article 6050Y. Les vendeurs doivent recevoir ce formulaire de l'émetteur sur notification de ces événements. Le formulaire contient des renseignements sur le numéro de police, l'investissement dans le contrat, le montant de la remise et les coordonnées de l'émetteur. Les émetteurs sont tenus de fournir ce formulaire à l'IRS et aux vendeurs et doivent le déposer électroniquement conformément aux instructions fournies sur le site Web de l'IRS.

Instructions

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FAQ
  • Qui doit produire le formulaire 1099-SB?

    Une compagnie d'assurance-vie nationale qui émet un contrat de vente à déclaration obligatoire doit déposer le formulaire 1099-SB auprès de l'IRS pour chaque vendeur d'un intérêt dans un contrat d'assurance-vie. De plus, toute personne qui est tenue de fournir une déclaration en vertu de l'article 6050Ya) ou qui reçoit un avis de transfert à un étranger doit également produire le formulaire 1099-SB.

  • Le formulaire 1099-SB peut-il être déposé par voie électronique?

    Oui, le formulaire 1099-SB peut être déposé par voie électronique sur le site Web de l'IRS. Le dépôt électronique est recommandé car il réduit le temps de traitement et est plus respectueux de l'environnement.

  • Quelle est la date limite de dépôt du formulaire 1099-SB?

    La date limite de dépôt du formulaire 1099-SB est généralement le 28 février si elle est déposée par la poste ou le 31 mars si elle est déposée par voie électronique. Toutefois, si le 31 janvier tombe un week-end ou un jour férié, la date limite est reportée au jour ouvrable suivant.

  • Qu'est-ce qu'une vente à déclaration obligatoire?

    La vente d'une police à déclarer est le transfert d'une participation dans un contrat d'assurance-vie à un étranger ou à un acquéreur, tel qu'il est indiqué à l'alinéa 6050Ya) ou par avis reçu d'un acquéreur.

  • Quels renseignements doivent être déclarés sur le formulaire 1099-SB?

    Le formulaire 1099-SB indique l'investissement du vendeur dans le contrat, le montant de remise et toute vente de police à déclarer effectuée au cours de l'année. Si un acquéreur l'exige, une déclaration fournie en vertu de l'alinéa 6050Ya) doit également être déclarée.

COMMENT

Comment remplir Formulaire 1099-SB gratuitement, en ligne en 3 étapes faciles :

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    Cliquez sur le bouton “Obtenir ce modèle”.
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À PROPOS

Les formulaires d'impôt

Formulaire 1099-SB est l'un des formulaires fiscaux qui sont des documents utilisés pour déclarer les revenus, les déductions et l'impôt à payer à l'autorité fiscale compétente. Ces formulaires constituent un élément essentiel du processus de déclaration de revenus et sont utilisés pour garantir que les particuliers et les entreprises se conforment aux lois fiscales et calculent avec précision leurs obligations fiscales.

Les formulaires fiscaux spécifiques requis peuvent varier en fonction de facteurs tels que le statut de déclaration d'un individu, les sources de revenus et les lois fiscales du pays. Cependant, voici quelques types courants de formulaires fiscaux :

Formulaires d'impôt sur le revenu des particuliers : ces formulaires, tels que la série 1040 aux États-Unis, sont utilisés par les particuliers pour déclarer leurs revenus, demander des déductions et des crédits et calculer leur obligation fiscale.

Formulaires fiscaux pour les entreprises : les entreprises, y compris les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les sociétés et les travailleurs indépendants, peuvent devoir remplir divers formulaires pour déclarer leurs revenus, dépenses et impôts dus. Les exemples incluent l'annexe C (bénéfice ou perte d'une entreprise) et le formulaire 1120 (déclaration de revenus des sociétés aux États-Unis).

Formulaires d'impôt sur le travail : les employeurs sont tenus de déclarer les salaires des employés et de retenir et verser les charges sociales. Des formulaires tels que W-2 (déclaration de salaire et d'impôts) et 941 (déclaration de revenus fédérale trimestrielle de l'employeur) sont utilisés à cette fin.

Formulaires de comptes de placement et de retraite : ces formulaires sont utilisés pour déclarer les revenus de placement, les gains et les pertes en capital, ainsi que les cotisations et les distributions des comptes de retraite. Les exemples incluent le formulaire 1099-DIV (dividendes et distributions) et Formulaire 5498 (Informations sur les contributions IRA).

Formulaires fiscaux sur les successions et les donations : lorsqu'une personne décède ou fait des dons importants, des formulaires spécifiques tels que le Formulaire 706 (Déclaration de revenus des États-Unis sur les successions (et les transferts de génération)) et le Formulaire 709 (Don des États-Unis (et transfert de génération) (Saut de transfert) Déclaration de revenus) sont utilisés pour déclarer et calculer les taxes applicables sur les successions ou les donations.

Il est important de noter que les lois et les formulaires fiscaux peuvent changer au fil du temps. Les particuliers et les entreprises doivent donc consulter l'autorité fiscale compétente ou demander l'avis d'un fiscaliste professionnel pour garantir le respect des exigences actuelles.

CARACTÉRISTIQUES

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