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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

  1. De campagne Etats-Unis
  2. Langue Anglais
  3. département Bureau de la gestion du personnel
  4. Secteur Formulaires de retraite et d'assurance
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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

The RI 37‑26 is the official Office of Personnel Management (OPM) form used to calculate the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity. Federal employees who are transitioning to a phased retirement need this form to ensure accurate reporting and to avoid unexpected tax liabilities.

What Is the RI 37‑26 Form?

This form provides step‑by‑step instructions for:

  • Determining the taxable and tax‑free portions of a phased retirement annuity.
  • Calculating the composite annuity when a full retirement follows a phased period.
  • Submitting the computation to your agency’s payroll office.

It is a required attachment for any phased retirement request filed through the Federal Employees Retirement System (FERS) or Civil Service Retirement System (CSRS).

How to Fill Out RI 37‑26 with Formize

Our Formize PDF Filler turns the static PDF into an interactive, web‑based form. No software download is needed – just click, type, and submit.

Common Mistakes & Tips

  • Skipping the “Base Salary” field: The base salary determines the tax‑free calculation. Double‑check the figure from your most recent pay stub.
  • Using the wrong retirement date: Phased retirement dates must match the dates approved by your agency.
  • Leaving calculation boxes blank: Even if a value is zero, enter “0” to avoid validation errors.

Download the Fillable PDF

While the exact RI 37‑26 PDF is not publicly hosted, you can start with a similar OPM fillable retirement form (RI 10‑125) and use Formize to adapt it to RI 37‑26 requirements. Click the button below to open the fillable version instantly.

Open Fillable RI 10‑125 (use as template)

FAQ
  • What is the purpose of RI 37‑26?

    RI 37‑26 is used to compute the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity for federal employees.

  • Can I fill out RI 37‑26 online?

    Yes. With Formize you can open a fillable PDF in your browser, enter data, and download the completed form without installing any software.

  • Do I need a PDF editor to use this form?

    No. Formize’s web‑based filler replaces traditional PDF editors – just click, type, and save.

  • What if I make a mistake after submitting?

    Correct the error in the fillable PDF, re‑download the updated version, and resend it to your payroll office.

  • Is the form free to use?

    Yes. Both the PDF download and Formize’s basic filling features are free of charge.

  • Do I need to print the form after filling it out?

    Printing is optional. Most agencies accept the completed PDF electronically, but you can print a hard copy if required.

COMMENT

Comment remplir RI 37-26 gratuitement, en ligne en 4 étapes simples :

  1. 1
    Open the Fillable Form
    Click the “Open Fillable RI 10‑125” button above. The Formize PDF Filler loads the document directly in your browser.
  2. 2
    Enter Your Information
    Type your personal and employment details into the highlighted fields. The form automatically saves your entries.
  3. 3
    Calculate the Tax‑Free Portion
    Use the built‑in calculator to determine the tax‑free amount for your phased retirement annuity.
  4. 4
    Review & Submit
    Check all entries for accuracy, then download the completed PDF or email it to your agency’s payroll office.
Formize l'application PDF Filler
À PROPOS

Formulaires du Bureau de gestion du personnel (OPM)

RI 37-26 est l'un des formulaires officiels utilisés par l'Office of Personnel Management des États-Unis, qui est une agence indépendante du gouvernement fédéral chargée de gérer le personnel de la fonction publique et les avantages sociaux des employés fédéraux. L'OPM établit des politiques et des réglementations liées à l'emploi fédéral, administre divers programmes de personnel et fournit des services aux employés fédéraux, aux retraités et aux candidats à un emploi.

Voici quelques exemples de formulaires du Bureau de gestion du personnel :

Formulaire standard 86 (SF-86) : Ce formulaire est utilisé dans le cadre du processus d'enquête sur les antécédents des personnes demandant une habilitation de sécurité. Il collecte des informations complètes sur la personne, l'emploi, l'éducation et les finances, ainsi que des détails sur les contacts et les activités à l'étranger.

Formulaire standard 2809 (SF-2809) : Ce formulaire est utilisé pour s'inscrire au programme de prestations de santé des employés fédéraux (FEHB), qui offre une couverture d'assurance maladie aux employés fédéraux, aux retraités et aux membres de leur famille éligibles.

Formulaire standard 2817 (SF-2817) : ce formulaire est utilisé pour demander le maintien de la couverture au titre du Programme d'assurance dentaire et visuelle des employés fédéraux (FEDVIP) après la retraite ou la séparation du service fédéral.

Formulaire standard 3107 (SF-3107) : Ce formulaire permet de demander des prestations de retraite au titre du Système de Retraite de la Fonction Publique (CSRS).

Formulaire standard 2801 (SF-2801) : Ce formulaire est utilisé pour demander des prestations de retraite dans le cadre du Système de retraite des employés fédéraux (FERS).

Formulaire standard 15 (SF-15) : Ce formulaire est utilisé pour demander la préférence des anciens combattants dans un emploi fédéral. Il est soumis par des anciens combattants ou des membres admissibles de leur famille à la recherche de possibilités d'emploi au sein du gouvernement fédéral.

Ces exemples représentent quelques formulaires OPM courants utilisés dans le contexte de l’emploi fédéral et des avantages sociaux des employés. Cependant, l'OPM propose une gamme d'autres formes liées à divers programmes de personnel, à la retraite, à l'assurance et à d'autres aspects de l'emploi fédéral. Les formulaires spécifiques requis peuvent varier selon la nature de la transaction, du programme ou de l'avantage recherché. Il est conseillé de consulter le site Web officiel de l'Office of Personnel Management des États-Unis (www.opm.gov) ou de demander conseil à l'OPM ou au personnel des ressources humaines concerné pour obtenir des informations précises et à jour. des informations à jour concernant les formulaires OPM spécifiques pertinents à vos besoins fédéraux en matière d'emploi ou d'avantages sociaux.

CARACTÉRISTIQUES

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