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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

  1. Paese Stati Uniti d'America
  2. Lingua Inglese
  3. Dipartimento Ufficio di gestione del personale
  4. Settore Moduli pensionistici e assicurativi
Compila questo modulo
RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

The RI 37‑26 is the official Office of Personnel Management (OPM) form used to calculate the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity. Federal employees who are transitioning to a phased retirement need this form to ensure accurate reporting and to avoid unexpected tax liabilities.

What Is the RI 37‑26 Form?

This form provides step‑by‑step instructions for:

  • Determining the taxable and tax‑free portions of a phased retirement annuity.
  • Calculating the composite annuity when a full retirement follows a phased period.
  • Submitting the computation to your agency’s payroll office.

It is a required attachment for any phased retirement request filed through the Federal Employees Retirement System (FERS) or Civil Service Retirement System (CSRS).

How to Fill Out RI 37‑26 with Formize

Our Formize PDF Filler turns the static PDF into an interactive, web‑based form. No software download is needed – just click, type, and submit.

Common Mistakes & Tips

  • Skipping the “Base Salary” field: The base salary determines the tax‑free calculation. Double‑check the figure from your most recent pay stub.
  • Using the wrong retirement date: Phased retirement dates must match the dates approved by your agency.
  • Leaving calculation boxes blank: Even if a value is zero, enter “0” to avoid validation errors.

Download the Fillable PDF

While the exact RI 37‑26 PDF is not publicly hosted, you can start with a similar OPM fillable retirement form (RI 10‑125) and use Formize to adapt it to RI 37‑26 requirements. Click the button below to open the fillable version instantly.

Open Fillable RI 10‑125 (use as template)

FAQ
  • What is the purpose of RI 37‑26?

    RI 37‑26 is used to compute the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity for federal employees.

  • Can I fill out RI 37‑26 online?

    Yes. With Formize you can open a fillable PDF in your browser, enter data, and download the completed form without installing any software.

  • Do I need a PDF editor to use this form?

    No. Formize’s web‑based filler replaces traditional PDF editors – just click, type, and save.

  • What if I make a mistake after submitting?

    Correct the error in the fillable PDF, re‑download the updated version, and resend it to your payroll office.

  • Is the form free to use?

    Yes. Both the PDF download and Formize’s basic filling features are free of charge.

  • Do I need to print the form after filling it out?

    Printing is optional. Most agencies accept the completed PDF electronically, but you can print a hard copy if required.

COME

Come compilare RI 37-26 gratuitamente, online in 4 semplici passaggi:

  1. 1
    Open the Fillable Form
    Click the “Open Fillable RI 10‑125” button above. The Formize PDF Filler loads the document directly in your browser.
  2. 2
    Enter Your Information
    Type your personal and employment details into the highlighted fields. The form automatically saves your entries.
  3. 3
    Calculate the Tax‑Free Portion
    Use the built‑in calculator to determine the tax‑free amount for your phased retirement annuity.
  4. 4
    Review & Submit
    Check all entries for accuracy, then download the completed PDF or email it to your agency’s payroll office.
App Formize PDF Filler
DI

Moduli dell'Ufficio di gestione del personale (OPM).

RI 37-26 è uno dei moduli ufficiali utilizzati dall'Office of Personnel Management degli Stati Uniti, un'agenzia indipendente del governo federale responsabile della gestione della forza lavoro del servizio civile e dei benefici per i dipendenti federali. L'OPM stabilisce politiche e regolamenti relativi all'occupazione federale, amministra vari programmi per il personale e fornisce servizi a dipendenti federali, pensionati e candidati al lavoro.

Ecco alcuni esempi di modulistica dell'Ufficio Gestione del Personale:

Modulo standard 86 (SF-86) : questo modulo viene utilizzato per il processo di indagine dei precedenti per le persone che richiedono un nulla osta di sicurezza. Raccoglie informazioni personali, lavorative, educative e finanziarie complete, nonché dettagli su contatti e attività estere.

Modulo standard 2809 (SF-2809) : questo modulo viene utilizzato per iscriversi al programma FEHB (Federal Employees Health Benefits), che fornisce copertura assicurativa sanitaria a dipendenti federali, pensionati e ai loro familiari aventi diritto.

Modulo standard 2817 (SF-2817): questo modulo viene utilizzato per richiedere la continuazione della copertura nell'ambito del Programma di assicurazione dentale e oculistica per i dipendenti federali (FEDVIP) dopo il pensionamento o la separazione dal servizio federale.

Modulo standard 3107 (SF-3107) : Questo modulo viene utilizzato per richiedere le prestazioni pensionistiche nell'ambito del sistema pensionistico della funzione pubblica (CSRS).

Modulo standard 2801 (SF-2801) : Questo modulo viene utilizzato per richiedere le prestazioni pensionistiche nell'ambito del Federal Employees Retirement System (FERS).

Modulo standard 15 (SF-15) : questo modulo viene utilizzato per richiedere la preferenza del veterano nell'impiego federale. Viene presentato da veterani o dai loro familiari aventi diritto in cerca di opportunità di lavoro nel governo federale.

Questi esempi rappresentano alcune forme OPM comuni utilizzate nel contesto dell'occupazione federale e dei benefici per i dipendenti. Tuttavia, l'OPM dispone di una serie di altri moduli relativi a vari programmi per il personale, pensionamento, assicurazione e altri aspetti dell'occupazione federale. I moduli specifici richiesti possono variare a seconda della natura della transazione, del programma o del vantaggio ricercato. Si consiglia di consultare il sito web ufficiale dell'Ufficio statunitense per la gestione del personale (www.opm.gov) o chiedere indicazioni all'OPM o al personale competente delle risorse umane per ottenere informazioni accurate e aggiornate informazioni aggiornate riguardanti i moduli OPM specifici rilevanti per le vostre esigenze di impiego federale o relative ai benefici.

CARATTERISTICHE

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Eliminare la sessione di riempimento selezionata? In questo caso, i progressi nella compilazione del modulo andranno persi.

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