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Forma 5498-ESA

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Forma 5498-ESA

Cobertura ESA Informação de Contribuição

Rev. 2024

O Formulário 5498-ESA é um documento fornecido pelo administrador ou emitente de uma Conta de Economia de Educação da Coverdell (ESA) aos beneficiários e ao Serviço de Receita Interna (IRS). O formulário relata contribuições e contribuições de rollover feitas para o beneficiário em 2024. Os beneficiários são obrigados a manter o controle de sua base ESA Coverdell e podem enfrentar penalidades se as contribuições totais excederem US $ 2.000. O documento também fornece instruções para o beneficiário e inclui informações de contato para o administrador ou emissor e o IRS.

Instruções

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PERGUNTAS FREQUENTES
  • Quem precisa apresentar o Formulário 5498-ESA?

    Qualquer pessoa que manteve uma ESA Coverdell durante o ano deve apresentar o formulário 5498-ESA com o IRS.

  • Onde posso encontrar as instruções para a apresentação do formulário 5498-ESA eletronicamente?

    As instruções para a apresentação do formulário 5498-ESA eletronicamente podem ser encontradas no IRS.gov/Form5498ESA.

  • Quem é considerado membro da família com o propósito do Formulário 5498-ESA?

    Os membros da família incluem o cônjuge do beneficiário, as crianças, os filhos, os filhos, os pais, os antepassados, os padrastos, os sogros e qualquer primo do beneficiário designado.

  • Qual é o prazo para fornecer uma declaração ao beneficiário?

    A declaração ao beneficiário deve ser apresentada até 30 de Abril de 2025.

  • Canta Tronco o TIN de um beneficiário em declarações de beneficiários?

    Sim, os arquivadores do Formulário 5498-ESA podem truncar o TIN do beneficiário em declarações pagas, mas não em quaisquer documentos arquivados com o IRS.

  • Que informações devem ser relatadas na Caixa 1 do Formulário 5498-ESA?

    As contribuições efectuadas a um ESA da Coverdell durante o ano designado para esse ano devem ser notificadas na caixa 1, excluindo as rollovers que devem ser reportadas na caixa 2.

  • Para que é utilizado o Form 5498-ESA?

    O formulário 5498-ESA é usado para relatar contribuições, rollovers e distribuições de contas de poupança de educação de Coverdell (ESAs) para o Serviço de Receita Interna.

  • O que é um ESA Coverdell?

    A Coverdell ESA é uma conta de confiança ou custodial criada nos Estados Unidos para pagar as despesas de educação qualificada de um indivíduo.

COMO

Como preencher Forma 5498-ESA gratuitamente, on-line em 3 etapas fáceis:

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SOBRE

formulários de impostos

Forma 5498-ESA é um dos formulários fiscais que são documentos usados ​​para relatar receitas, deduções e obrigações fiscais à autoridade fiscal relevante. Esses formulários são uma parte essencial do processo de declaração de impostos e são usados ​​para garantir que indivíduos e empresas cumpram as leis fiscais e calculem com precisão suas obrigações fiscais.

Os formulários fiscais específicos exigidos podem variar dependendo de fatores como o status de registro do indivíduo, as fontes de renda e as leis tributárias do país. No entanto, aqui estão alguns tipos comuns de formulários fiscais:

Formulários de imposto de renda de pessoa física: esses formulários, como a série 1040 nos Estados Unidos, são usados por indivíduos para relatar sua renda, reivindicar deduções e créditos e calcular suas obrigações fiscais.

Formulários fiscais empresariais: as empresas, incluindo sociedades unipessoais, sociedades anônimas, corporações e indivíduos autônomos, podem ter que preencher vários formulários para relatar suas receitas, despesas e impostos devidos. Os exemplos incluem o Anexo C (Lucros ou Perdas de Negócios) e o Formulário 1120 (Declaração de Imposto de Renda Corporativo dos EUA).

Formulários fiscais de emprego: Os empregadores são obrigados a informar os salários dos funcionários e reter e remeter os impostos sobre a folha de pagamento. Formulários como W-2 (Declaração de Salários e Impostos) e 941 (Declaração de Imposto Federal Trimestral do Empregador) são usados ​​para essa finalidade.

Formulários de Contas de Investimento e Aposentadoria: Esses formulários são usados ​​para relatar receitas de investimentos, ganhos e perdas de capital, bem como contribuições e distribuições de contas de aposentadoria. Os exemplos incluem o Formulário 1099-DIV (Dividendos e Distribuições) e Formulário 5498 (Informações de contribuição do IRA).

Formulários de imposto sobre bens e doações: quando uma pessoa falece ou faz doações significativas, formulários específicos, como o Formulário 706 (Declaração de imposto de propriedade dos Estados Unidos (e transferência sem geração)) e Formulário 709 (Doação dos Estados Unidos (e geração- Ignorando Transferência) Declaração de Imposto) são usados ​​para relatar e calcular quaisquer impostos sobre propriedades ou doações aplicáveis.

É importante notar que as leis e formulários fiscais podem mudar ao longo do tempo, pelo que os indivíduos e as empresas devem consultar a autoridade fiscal relevante ou procurar aconselhamento fiscal profissional para garantir o cumprimento dos requisitos actuais.

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