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RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Departamento Gabinete de Gestão de Pessoal
  4. Setor Formulários de Aposentadoria e Seguro
RI 37‑26 – Information on Computing the Tax‑Free Portion of a Phased Retirement Annuity

The RI 37‑26 is the official Office of Personnel Management (OPM) form used to calculate the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity. Federal employees who are transitioning to a phased retirement need this form to ensure accurate reporting and to avoid unexpected tax liabilities.

What Is the RI 37‑26 Form?

This form provides step‑by‑step instructions for:

  • Determining the taxable and tax‑free portions of a phased retirement annuity.
  • Calculating the composite annuity when a full retirement follows a phased period.
  • Submitting the computation to your agency’s payroll office.

It is a required attachment for any phased retirement request filed through the Federal Employees Retirement System (FERS) or Civil Service Retirement System (CSRS).

How to Fill Out RI 37‑26 with Formize

Our Formize PDF Filler turns the static PDF into an interactive, web‑based form. No software download is needed – just click, type, and submit.

Common Mistakes & Tips

  • Skipping the “Base Salary” field: The base salary determines the tax‑free calculation. Double‑check the figure from your most recent pay stub.
  • Using the wrong retirement date: Phased retirement dates must match the dates approved by your agency.
  • Leaving calculation boxes blank: Even if a value is zero, enter “0” to avoid validation errors.

Download the Fillable PDF

While the exact RI 37‑26 PDF is not publicly hosted, you can start with a similar OPM fillable retirement form (RI 10‑125) and use Formize to adapt it to RI 37‑26 requirements. Click the button below to open the fillable version instantly.

Open Fillable RI 10‑125 (use as template)

PERGUNTAS FREQUENTES
  • What is the purpose of RI 37‑26?

    RI 37‑26 is used to compute the tax‑free portion of a phased retirement annuity and any subsequent composite retirement annuity for federal employees.

  • Can I fill out RI 37‑26 online?

    Yes. With Formize you can open a fillable PDF in your browser, enter data, and download the completed form without installing any software.

  • Do I need a PDF editor to use this form?

    No. Formize’s web‑based filler replaces traditional PDF editors – just click, type, and save.

  • What if I make a mistake after submitting?

    Correct the error in the fillable PDF, re‑download the updated version, and resend it to your payroll office.

  • Is the form free to use?

    Yes. Both the PDF download and Formize’s basic filling features are free of charge.

  • Do I need to print the form after filling it out?

    Printing is optional. Most agencies accept the completed PDF electronically, but you can print a hard copy if required.

COMO

Como preencher RI 37-26 gratuitamente, online em 4 etapas fáceis:

  1. 1
    Open the Fillable Form
    Click the “Open Fillable RI 10‑125” button above. The Formize PDF Filler loads the document directly in your browser.
  2. 2
    Enter Your Information
    Type your personal and employment details into the highlighted fields. The form automatically saves your entries.
  3. 3
    Calculate the Tax‑Free Portion
    Use the built‑in calculator to determine the tax‑free amount for your phased retirement annuity.
  4. 4
    Review & Submit
    Check all entries for accuracy, then download the completed PDF or email it to your agency’s payroll office.
Aplicativo Formize PDF Filler
SOBRE

Formulários do Escritório de Gestão de Pessoal (OPM)

RI 37-26 é um dos formulários oficiais usados ​​pelo Escritório de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos, que é uma agência independente do governo federal responsável por gerenciar a força de trabalho do serviço público e os benefícios dos funcionários federais. O OPM estabelece políticas e regulamentos relacionados ao emprego federal, administra vários programas de pessoal e presta serviços a funcionários federais, aposentados e candidatos a empregos.

Aqui estão alguns exemplos de formulários do Escritório de Gestão de Pessoas:

Formulário padrão 86 (SF-86) : Este formulário é usado para o processo de investigação de antecedentes de indivíduos que solicitam uma autorização de segurança. Ele coleta informações pessoais, de emprego, educacionais e financeiras abrangentes, bem como detalhes sobre contatos e atividades no exterior.

Formulário padrão 2809 (SF-2809) : Este formulário é utilizado para inscrição no Programa de Benefícios de Saúde para Funcionários Federais (FEHB), que oferece cobertura de seguro saúde para funcionários federais, aposentados e seus familiares elegíveis.

Formulário Padrão 2817 (SF-2817): Este formulário é usado para solicitar a continuação da cobertura do Programa Federal de Seguro Odontológico e Oftalmológico para Funcionários Federais (FEDVIP) após aposentadoria ou separação do serviço federal.

Formulário padrão 3107 (SF-3107) : Este formulário é utilizado para solicitar benefícios de aposentadoria no âmbito do Sistema de Aposentadoria da Função Pública (CSRS).

Formulário padrão 2801 (SF-2801) : Este formulário é usado para solicitar benefícios de aposentadoria do Sistema Federal de Aposentadoria dos Funcionários (FERS).

Formulário padrão 15 (SF-15) : Este formulário é usado para solicitar preferência de veterano em empregos federais. É enviado por veteranos ou seus familiares elegíveis que buscam oportunidades de emprego no governo federal.

Esses exemplos representam alguns formulários comuns de OPM usados ​​no contexto de empregos federais e benefícios a funcionários. No entanto, o OPM tem uma série de outras formas relacionadas a vários programas de pessoal, aposentadoria, seguros e outros aspectos do emprego federal. Os formulários específicos exigidos podem variar dependendo da natureza da transação, programa ou benefício desejado. É aconselhável consultar o site oficial do Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA (www.opm.gov) ou buscar orientação do OPM ou do pessoal de recursos humanos relevante para obter informações precisas e atualizadas. informações atualizadas sobre os formulários OPM específicos relevantes para o seu emprego federal ou necessidades relacionadas a benefícios.

RECURSOS

Preenchimento de PDF

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Excluir sessão de preenchimento

Excluir a sessão de preenchimento selecionada? Nesse caso, seu progresso no preenchimento do formulário será perdido.

Excluir sessão de edição

Excluir a sessão de edição selecionada? Neste caso, o seu progresso na criação e edição do formulário será perdido.