2024年修订本
指示提供了如何报告养恤金、年金、退休或利润分享计划、爱尔兰保险协会、保险合同等分配情况的资料。 表格包括报告总分配额、应纳税额、联邦所得税预扣额以及确定分配类型的各种编码。 有些分配可能立即应征税,而另一些则可能在以后才征税。 指示还提供了关于如何报告慈善赠金、合格计划贷款和重新定性爱尔兰共和军捐款的信息.
合格的退休计划是雇主赞助的一种退休储蓄计划,它符合国税局的某些税收优惠要求。 这方面的例子包括401(k)计划、403(b)计划和利润分享计划.
Roth个人退休账户(IRA)是一类退休账户,允许个人在免税的基础上储蓄并投资资金. 缴款以税后美元支付,但退休时的合格提款是免税的.
表格1099-R 是联邦税表之一，用于向美国国税局 (IRS) 报告和提交联邦所得税。个人、企业和组织使用这些表格来报告他们的收入、扣除额以及计算联邦纳税义务所需的其他相关信息。
最常用的联邦税表是1040表，个人纳税人用它来申报个人所得税。其他常用表格包括用于合作伙伴关系的表格 1065、适用于公司的表格 1120，适用于免税组织的表格 990。
联邦税表通常要求纳税人报告各种收入来源，例如工资、薪水和小费，以及来自投资、租赁房产和其他来源的收入。这些表格还允许纳税人申请各种费用的扣除和抵免，例如慈善捐款、抵押贷款利息和医疗费用。
准确、及时地提交联邦税表非常重要，因为不这样做可能会导致美国国税局的罚款和利息费用。
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