税务表格
表格5498-QA 是一种税表,是用于向相关税务机关报告与税收相关的信息的文件。有多种类型的税表,包括联邦、州和地方税表,它们可能因纳税人的情况和地点而异。
2024年修订本
表格5498-QA是 " 实现更美好生活经验 " 储蓄账户的报告格式,用于报告向IRS提供的捐款、结转和从方案到方案转移的情况。 表格包括受益人纳税人识别号码、账户号码和资格依据的信息。 方框1显示某一年度向表列账户提供的捐款数额,而方框2显示向该账户结转或从方案到方案的任何转账。 框3-6提供关于累计缴款、公平市场价值和可动用账户资格依据的信息。 表格中还包括显示受益人领取可领取的合格养恤金的残疾类型。 向发行人和受益人都提供指导.
任何国家或其机构或机构,凡建立和保持一个合格的表列程序,都必须为每个表列账户提交5498-QA表.
表格5498-QA, " 账户捐款信息 " ,是建立和维持合格表格方案的国家或其机构或机构用来向国内税务局和指定的受益人报告向每个表格账户捐款的某些信息.
在2025年6月2日或之前,可以由国家官员或雇员或其机构或能够控制合格可操作程序的工具,或官员或雇员的指定人进行备案.
必须在2025年3月17日之前向每个指定的受益人提供一份报表。 提供一份表格5498-QA或可接受的替代说明.
表5498-QA报告2024年向可动用账户提供的捐款总额,包括所有现金捐款、从第529款QTP转入可动用账户以及方案对方案转账。 它还报告截至2024年12月31日该账户的公平市价.
表格1099-QA报告在一个日历年度从可支配账户中向指定的受益人支付的收入,而表格5498-QA报告截至日历年度结束时向可支配账户的缴款和公平市场价值.
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