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HSA, Archer MSA, ou Medicare Advantage MSA Informação

Rev. 2024

Form 5498-SA é um documento relacionado à Conta de Economia de Saúde (HSA), Conta de Economia Médica Archer (MSA), ou Medicare Advantage MSA. Ele fornece informações sobre o administrador, detalhes do participante, contribuições feitas em 2024 e 2025, contribuições de rollover, valor de mercado justo da conta e tipos de contas. Os participantes podem deduzir suas contribuições em seu retorno fiscal. As contribuições dos empregadores são mostradas no formulário W-2 com diferentes códigos. O documento não atribui ao retorno do imposto de renda, mas deve ser mantido para registros.

Instruções

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PERGUNTAS FREQUENTES
  • Preciso de apresentar o formulário 5498-SA se o meu HSA ou o Archer MSA não tiver contribuições para o ano?

    Se não houver contribuições feitas durante o ano, você não é obrigado a apresentar o Formulário 5498-SA com o IRS. No entanto, você deve fornecer uma declaração do 31 de dezembro de 2023, FMV da conta do participante ao participante até 31 de janeiro de 2024. Se nenhuma declaração for fornecida, o participante poderá ser obrigado a apresentar o Formulário 5498-SA com o IRS.

  • Que informações devem ser relatadas na Caixa 2 do Formulário 5498-SA?

    A caixa 2 do formulário 5498-SA é usada para relatar as contribuições totais HSA ou Archer MSA feitas durante o ano tributável atual, incluindo distribuições qualificadas de financiamento HSA recebidas de um IRA.

  • Que informações devem ser relatadas na Caixa 1 do Formulário 5498-SA?

    A caixa 1 do formulário 5498-SA é usada para relatar as contribuições da Archer MSA feitas por um funcionário ou trabalhador independente para o ano atual e anterior.

  • Qual é a data de vencimento do formulário 5498-SA com o IRS?

    O formulário 5498-SA deve ser apresentado com o IRS até 31 de maio após o ano civil para o qual a informação está sendo relatada.

  • Quem deve apresentar o Form 5498-SA?

    Os curadores ou guardiões do HSAs e do Archer MSAs são obrigados a apresentar o Formulário 5498-SA com o IRS e fornecer uma declaração a cada participante (ou beneficiário) até 31 de maio após o ano civil para o qual a informação está sendo relatada.

  • O que devo fazer se houver contribuições HSA e Archer MSA feitas durante o ano?

    Se você está arquivando o formulário 5498-SA para um HSA e um Archer MSA, você deve relatar contribuições para cada tipo de plano separadamente. Reportar contribuições para o HSA na caixa 2a, e contribuições para o Archer MSA na caixa 3.

  • Que formas são necessárias para reportar contribuições, distribuições e valores de mercado justos para HSAs e Archer MSAs?

    Formulário 5498-SA é usado para relatar contribuições, distribuições e valores de mercado justos para contas de poupança de saúde (HSAs) e contas de poupança médica Archer (Archer MSAs).

  • Posso designar um número de conta para vários Formulários 5498-SA?

    Sim, você pode designar um número de conta único para cada Formulário 5498-SA que você arquiva. Isso ajudará a evitar confusão ao processar vários formulários.

  • Que informação é relatada na Caixa 4 do Formulário 5498-SA?

    Na caixa 4, você relata as contribuições de rollover recebidas durante o ano. Estas são contribuições que foram feitas para outro HSA, Archer MSA, ou MA MSA e passaram para o plano atual.

COMO

Como preencher Forma 5498-SA gratuitamente, on-line em 3 etapas fáceis:

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SOBRE

formulários de impostos

Forma 5498-SA é um dos formulários fiscais que são documentos usados ​​para relatar receitas, deduções e obrigações fiscais à autoridade fiscal relevante. Esses formulários são uma parte essencial do processo de declaração de impostos e são usados ​​para garantir que indivíduos e empresas cumpram as leis fiscais e calculem com precisão suas obrigações fiscais.

Os formulários fiscais específicos exigidos podem variar dependendo de fatores como o status de registro do indivíduo, as fontes de renda e as leis tributárias do país. No entanto, aqui estão alguns tipos comuns de formulários fiscais:

Formulários de imposto de renda de pessoa física: esses formulários, como a série 1040 nos Estados Unidos, são usados por indivíduos para relatar sua renda, reivindicar deduções e créditos e calcular suas obrigações fiscais.

Formulários fiscais empresariais: as empresas, incluindo sociedades unipessoais, sociedades anônimas, corporações e indivíduos autônomos, podem ter que preencher vários formulários para relatar suas receitas, despesas e impostos devidos. Os exemplos incluem o Anexo C (Lucros ou Perdas de Negócios) e o Formulário 1120 (Declaração de Imposto de Renda Corporativo dos EUA).

Formulários fiscais de emprego: Os empregadores são obrigados a informar os salários dos funcionários e reter e remeter os impostos sobre a folha de pagamento. Formulários como W-2 (Declaração de Salários e Impostos) e 941 (Declaração de Imposto Federal Trimestral do Empregador) são usados ​​para essa finalidade.

Formulários de Contas de Investimento e Aposentadoria: Esses formulários são usados ​​para relatar receitas de investimentos, ganhos e perdas de capital, bem como contribuições e distribuições de contas de aposentadoria. Os exemplos incluem o Formulário 1099-DIV (Dividendos e Distribuições) e Formulário 5498 (Informações de contribuição do IRA).

Formulários de imposto sobre bens e doações: quando uma pessoa falece ou faz doações significativas, formulários específicos, como o Formulário 706 (Declaração de imposto de propriedade dos Estados Unidos (e transferência sem geração)) e Formulário 709 (Doação dos Estados Unidos (e geração- Ignorando Transferência) Declaração de Imposto) são usados ​​para relatar e calcular quaisquer impostos sobre propriedades ou doações aplicáveis.

É importante notar que as leis e formulários fiscais podem mudar ao longo do tempo, pelo que os indivíduos e as empresas devem consultar a autoridade fiscal relevante ou procurar aconselhamento fiscal profissional para garantir o cumprimento dos requisitos actuais.

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